К детективу Алексею Насонову обратилась мать ученика 11 класса Наталья Николаевна. Ей кажется, что у Андрея возникли серьезные проблемы - он замкнулся, вечерами где-то пропадает, а в его столе она нашла кассету с видеозаписью жестокой расправы подростков над бомжем. Мать опасается, что сын попал в дурную компанию, и просит детектива о помощи. Экспертиза видеозаписи показала, что на ней снято реальное убийство, а по своим каналам детектив выяснил, что недавно милицией был обнаружен изуродованный труп неизвестного мужчины. Насонов поручает помощникам установить наблюдение за Андреем. Выясняется, что подросток действительно постоянно носит с собой видеокамеру, кого-то выслеживает, и вообще ведет себя подозрительно. Помощник предполагает, что это он снимал убийство бомжа, а сейчас замыслил следующую расправу - над своим одноклассником Кириллом. Однако у Насонова возникает другая версия.