Jesse Rentier é um agente do Instituto Rentier, uma organização secreta dedicada a combater criaturas sobrenaturais como os Sanguisuge, também conhecidos como "Ticks", vampiros que aceitaram o "Gift of Change" encontrado no sangue e caçam a humanidade. Trabalhando junto com o agente aposentado Edgar Gravenor (Damian Lynch), eles emboscam um informante vampiro chamado Chester Morgan, que contrabandeia sangue e bestas Sanguisuge inferiores para os vampiros Highborn. Usando suas informações, eles seguem a trilha de Peter D'Abano (John Chancer), um vampiro Highborn que defende a evolução dos Sanguisuge através do controle da Mudança e declarando guerra à humanidade antes que sua tecnologia se desenvolva a ponto de exterminar os Sanguisuge. A liderança Sanguisuge, querendo ficar nas sombras e acreditando que controlar a Mudança é blasfêmia, rejeita o plano de D'Abano e o sentencia e toda a sua linhagem à morte verdadeira. Jesse e Edgar então emboscam D'Abano e capturam sua cabeça, levando-a de volta para a Mansão, a sede do Instituto Rentier, para ser adicionada aos seus Arquivos de cabeças falantes e ainda vivas de Sanguisuge mortos.
o chegar, Jesse tem uma discussão tensa com seu pai William (Brian Protheroe), que quer que Jesse deixe de ser agente de campo e assuma o cargo de William como chefe do Instituto. Naquela noite, é apresentada ao Secretário Adjunto da Guerra, James Harrow (Kerry Shale), uma Manopla especial capaz de quebrar os glamoures mágicos que os Sanguisuge usam para se esconder e bloquear seus covis. No entanto, a filha de D'Abano, Felicity (Emma Ballantine) ataca a Mansão com um exército de Sanguisige, matando a maior parte da equipe e agentes ali estacionados e recuperando a cabeça de D'Abano. Com William gravemente ferido, Jesse, Edgar e Harrow fogem para a cidade vizinha de Calico, onde fazem contato com a célula local do Instituto Rentier, liderada pela Dra. Emilia Blackwell (Antonia Bernath). Suspeitando que William possa ter sido infectado pelo vampirismo por Felicity, Edgar sai sozinho em busca de uma possível cura na forma de uma planta conhecida como La Orchid de la Vida, do Lago Maurepas. Enquanto isso, Jesse trabalha com o engenheiro Vergil Olney para consertar o Gauntlet depois de usá-lo demais lutando contra a perseguição de Sanguisuge.