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Tus Pupilas y Querubín - Fiesta Criolla interpreta este vals y polka, joyas de la música criolla peruana de Manuel Covarrubias y Felipe Pinglo Alva respectivamente.
Este grupo estuvo integrado en su primera fase por Pancho Jiménez (primera voz), Oscar Avilés (primera guitarra), Humberto Cervantes (segunda voz y guitarra), Pedro Torres (castañuelas) y Arístides Ramírez (cajón). De incógnito, pero presentes en la mayoría de sus grabaciones estuvieron también Carlos Barraza (segunda guitarra) y Ernesto Samamé, ex de Los Chalanes (contrabajo). Con esta conformación grabaron inolvidables temas como Amor iluso, Callejón de un solo Caño y otros.