Во время охоты на лис, организованной для представителей высшего света Мидсомера, участники обнаруживают в овраге труп недавно поселившегося в этих краях бродяги. Полиции неизвестно даже имя несчастного. Власти предъявляют обвинение в убийстве местному шалопаю Биллу Гарди и считают дело закрытым. Однако позже в лесу находят труп отца Билли. Следствие ведут инспектор Барнаби и сержант Трой.