Миша в Санкт-Петербурге ищет брата - его удерживают в старой квартире в качестве заложника. Миша пытается уговорить его бежать вместе с ним, но их застукивает Шеф. Он недоволен тем, что Миша не выплатил долг брата до конца. Благодаря тому, что Степан по просьбе Миши нашел Мидлмена, Мише удается договориться с Шефом путем шантажа: обмен Мидлмена на Павла, брата Миши.