時代は古代中国後漢のころ。
　王伯王母という夫婦がいました。妻は天から鼓が降り下り、胎内に宿る
夢を見て懐胎し、天鼓と名付けました。その後天から鼓が降って来ました。
その鼓は天鼓が打つと実に美しい音色でした。
　その噂は皇帝の耳にも入り、鼓を献上するよう命じますが、天鼓はそれ
を拒み隠れますが見つけ出され、天鼓は呂水に沈められ、鼓は宮中に運ば
れますが、誰が打っても鳴りません。
　勅使が天鼓の老父を召しだし鼓を打たせると、鼓は美しい音色を発しま
した。
　後半になると天鼓の霊が呂水から現れ、恨みも忘れ懐かしい鼓を打ち、
管弦に合わせて喜びの舞を舞うのでした。