Второй фильм дилогии "Гроза над Беловодьем", снятый по мотивам славянской мифологии. Действие разворачивается параллельно как в древности, так и в современности.
Морок украл у богини Макоши её Прялку Судеб, чтобы завладеть временем на период Великой Ночи и обезвредить всех светлых богов. Однако, камнем предкновения стала его неравнодушие к Йогине "Золотой Ножке", которая к тому времени уже любила Велеса.