По всему миру идет странная эпидемия, люди против своей воли превращаются в животных: они теряют человеческое сознание, а их тело полностью меняются. Такая судьба настигла мать 16-летнего Эмиля Лану, она стала опасной для общества, поэтому ее изолировали и отправили на исследование в лабораторию. В один день транспортировочная машина с мутантами попадает в аварию неподалеку от дома мальчиков, и сорок особей сбегают - Эмиль думает, что сможет снова увидеть мать и как-то ей помочь, а потому отправляется на поиски с отцом Франсуа (Ромен Дюрис).
Лану не удается так просто найти, поэтому Эмиль с Франсуа выносят на улицу свои вещи, чтобы привлечь мутанта запахом. В это же время мальчик чувствует, что с ним что-то не так: он стал более ловким, его раны быстрее заживают, на теле пробиваются толстые волосы, а из-под ногтей растут когти. Эмиль осознает, что превращается в волка, но решает скрыть ото всех факт своего изменения.