Egy különleges hangulatú utazás a Dunán, amely bemutatja a folyami teherhajósok izolált világát. A két részes film során bejárjuk a Duna teljes teherhajózható hosszát, Regensburgtól egészen a Konstancai tengeri kikötőig, miközben megismerjük az úszó munkahely sajátosságait, a Közép Európát és Balkánt átszelő folyó ipari és természeti környezetét. A vízi útvonal mentén találkozik kelet és nyugat, káosz és rend, nyugalom és sietség, elmúlás és az élet. A Duna alsó, Balkánt átszelő szakaszát bemutató második részben a legnagyobb magyar önjáró hajó, a 172 méter hosszú Melanie útját követjük, amelyet egy 5 fős személyzet üzemeltet. A film főszereplője és narrátora Indián, a hajó szakácsa, akit igencsak megvisel a családjától távol töltött idő . A folyó ritmusát, az úszó tájképeket és, a dunai nomádok történetét Barabás Lőrinc trombita játékos és zeneszerző atmoszferikus zenéje kíséri végig az úton.